Chính phủ Vương quốc Bulgaria dưới thời Thủ tướng Georgi Kyoseivanov tuyên bố một vị trí trung lập khi sự bùng nổ của Thế chiến II. Bulgaria đã quyết tâm quan sát nó cho đến khi kết thúc chiến tranh; nhưng nó hy vọng cho lợi ích lãnh thổ không có máu để khôi phục các vùng lãnh thổ bị mất trong Chiến tranh Balkan thứ hai và Chiến tranh thế giới thứ nhất, cũng như giành được những vùng đất khác với dân số Bulgaria đáng kể bị chiếm đóng bởi các nước láng giềng. Tuy nhiên, rõ ràng là vị trí địa chính trị trung ương của Bulgaria ở Balkan chắc chắn sẽ dẫn đến áp lực bên ngoài mạnh mẽ của cả hai phe Thế chiến II. Vào ngày 15 tháng 2 năm 1940, sau sự từ chức của Georgi Kyoseivanov, Bogdan Filov được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Bulgaria. Ngày 7 tháng 9 năm 1940, Bulgaria đã thành công trong việc đàm phán sự phục hồi của Nam Dobruja trong Hiệp ước Craiova do Axis tài trợ.

vào Nam Dobruja]]

Ngày 1 tháng 3 năm 1941, Bulgaria chính thức ký Hiệp ước Ba bên, trở thành một đồng minh của Đức Quốc xã, Đế chế Nhật Bản và Vương quốc Ý. Quân đội Đức gia nhập đất nước để chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Đức của Vương quốc Hy Lạp và Vương quốc Nam Tư. Khi Nam Tư và Hy Lạp bị đánh bại, Bulgaria được phép chiếm giữ tất cả Thrace Hy Lạp và hầu hết Macedonia. Bulgaria tuyên bố chiến tranh với Anh và Hoa Kỳ, nhưng chống lại áp lực của Đức để tuyên chiến với Liên bang Xô viết, lo ngại về tình cảm thân Nga trong nước.Vào tháng 8 năm 1943, Tsar Boris chết đột ngột sau khi trở về từ Đức (có thể bị ám sát, mặc dù điều này chưa bao giờ được chứng minh) và đã thành công bởi đứa con trai sáu tuổi Simeon II. Quyền lực được tổ chức bởi một hội đồng của các nhiếp chính do người chú của Tsar, Hoàng tử Kirill đứng đầu. Thủ tướng mới, Dobri Bozhilov, hầu hết đều coi trọng một con rối của Đức.Kháng chiến với người Đức và chế độ Bulgaria đã được phổ biến rộng rãi vào năm 1943, phối hợp chủ yếu bởi những người cộng sản. Cùng với những người nông dân, bây giờ được lãnh đạo bởi Nikola Petkov, Đảng Dân chủ Xã hội và thậm chí với nhiều sĩ quan quân đội, họ đã thành lập Mặt trận Tổ quốc. Các bộ phận hoạt động ở miền núi phía tây và phía nam. Đến năm 1944, rõ ràng là Đức đã thua cuộc chiến và chế độ bắt đầu tìm kiếm một lối thoát. Bozhilov đã từ chức vào tháng Năm, và người kế nhiệm ông Ivan Ivanov Bagryanov đã cố gắng dàn xếp các cuộc đàm phán với các đồng minh phương Tây.

Trong khi đó, thủ đô Sofia bị đánh bom bởi máy bay Đồng Minh vào cuối năm 1943 và đầu năm 1944, với các cuộc tấn công vào các thành phố lớn khác sau này. Nhưng chính quân đội Liên Xô đang tiến nhanh về phía Bulgaria. Vào tháng Tám, Bulgaria đơn phương tuyên bố rút quân khỏi cuộc chiến và yêu cầu quân đội Đức rời đi: quân Bungary đã nhanh chóng rút khỏi Hy Lạp và Nam Tư. Vào tháng 9, Liên Xô vượt qua biên giới phía Bắc. Chính phủ, tuyệt vọng để tránh sự chiếm đóng của Liên Xô, tuyên chiến với Đức, nhưng Liên Xô không thể cất cánh, vào ngày 8 tháng 9 họ tuyên chiến với Bulgaria - do đó đã tìm thấy một vài ngày chiến tranh với cả Đức và Liên Xô. Liên hiệp. Vào ngày 16 tháng 9, quân đội Liên Xô tiến vào Sofia.